Πίνακας περιεχομένων:
Τα στοιχεία ετήσιου έτους (YTD) σάς επιτρέπουν να συγκρίνετε την τρέχουσα απόδοση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα, εάν το χαρτοφυλάκιό σας είναι αυξημένο κατά 4% το πρώτο πεντάμηνο του έτους, είναι δύσκολο να καταλάβετε αν είναι σε καλό δρόμο για να κερδίσετε το 10% της επιστροφής που πετύχατε το προηγούμενο έτος. Η μετατροπή των μέτρων απόδοσης σε ένα ετήσιο ποσοστό σας επιτρέπει να κάνετε μια πιο ουσιαστική γενική σύγκριση.
Ακολουθήστε τη φόρμουλα
Για την ετήσια ανάλυση των δεδομένων, διαιρέστε την τρέχουσα αξία με την αρχική αξία της επένδυσης. Στη συνέχεια, αυξήστε το αποτέλεσμα σε 12 διαιρεμένο με τον αριθμό των μηνών που έχουν περάσει. Τρίτον, αφαιρέστε 1. Τέταρτον, πολλαπλασιάστε με 100. Για παράδειγμα, πείτε ότι το χαρτοφυλάκιό σας αξίζει 1.000 δολάρια στην αρχή του έτους και αξίζει 1.040 δολάρια πέντε μήνες αργότερα στα τέλη Μαΐου. Χωρίστε $ 1.040 με $ 1.000 για να πάρετε 1.04. Στη συνέχεια, αυξήστε το 1.04 στη δύναμη 12/5 ή 2.4η για να φτάσετε 1.0987. Τρίτον, αφαιρέστε 1 από 1.0987 για να πάρετε 0.0987. Τέταρτον, πολλαπλασιάστε με 100 για να βρείτε την ετήσια απόδοση σας θα είναι 9,87%.