Πώς να υπολογίσετε την ιστορική απόδοση

Με τον υπολογισμό της ιστορικής απόδοσης, μπορείτε να αξιολογήσετε τον τρόπο με τον οποίο η αξία ενός αποθέματος έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Ο βασικός τύπος για τον ιστορικό ρυθμό απόδοσης είναι η νέα τιμή μείον την παλιά τιμή που διαιρείται με τη νέα τιμή.

Αποκτήστε ιστορικές πληροφορίες

Βρείτε ιστορικά δεδομένα τιμών για το απόθεμα που θέλετε να μετρήσετε. Το Yahoo Finance παρέχει πλήρεις ιστορικές πληροφορίες για τις τιμές των μετοχών. Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το απόθεμα από τον ιστότοπο του Yahoo Finance, αναζητήστε το απόθεμα βάσει ονόματος μετοχών ή συμβόλου μετοχών. Στη σελίδα σύνοψης αποθεμάτων, επιλέξτε Ιστορικές Τιμές. Καταχωρίστε το εύρος ημερομηνιών για την ιστορική περίοδο που θέλετε να μετρήσετε και να επιλέξετε Μεταφορτώστε στο υπολογιστικό φύλλο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με μετοχές από άλλη ιστοσελίδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως το MarketWatch, ή απευθείας από χρηματιστήριο όπως το Nasdaq. Πολλές εταιρείες παρέχουν επίσης αυτά τα στοιχεία στο τμήμα σχέσεων με τους επενδυτές των ιστοτόπων τους.

Υπολογίστε την επιστροφή

1. Ανοίξτε τα δεδομένα των τιμών των μετοχών σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Microsoft Excel. Ταξινόμηση των δεδομένων έτσι ώστε η πρώτη στήλη να εμφανίζει τις ιστορικές ημερομηνίες με φθίνουσα σειρά και η δεύτερη στη στήλη να περιέχει την αντίστοιχη τιμή μετοχής την ίδια ημερομηνία. Διαγράψτε όλες τις στήλες που έχουν επισημανθεί Ανοιχτό, Υψηλό, Χαμηλό, Κλείσιμο και Ενταση ΗΧΟΥ. δεν θα χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίσετε την απόδοση.
2. Αφαιρέστε το αρχή προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος από το τελειώνοντας την προσαρμογή της τιμής κλεισίματος για την περίοδο που θέλετε να μετρήσετε. Για παράδειγμα, λέτε ότι μετράτε την ιστορική απόδοση του αποθέματος για το 2014. Εάν η προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος ήταν $ 100 την 1η Ιανουαρίου 2014 και $ 150 την 31η Δεκεμβρίου 2014, η διαφορά είναι $ 50.
3. Διαχωρίστε τη διαφορά μεταξύ της τιμής τερματισμού και της τιμής κλεισίματος από την αρχική τιμή κλεισίματος. Σε αυτό το παράδειγμα, αυτό θα ήταν η διαφορά $ 50 διαιρούμενη από το αρχικό προσαρμοσμένο κλείσιμο των $ 100, ή το 0,5. Αυτός ο υπολογισμός δείχνει ότι το απόθεμα παρουσίασε ιστορική απόδοση 50% κατά την καθορισμένη περίοδο.

Ιστορική απόδοση για άλλες επενδύσεις

Μπορείτε να μετρήσετε την ιστορική απόδοση οποιασδήποτε επένδυσης και όχι μόνο ένα απόθεμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετρήσετε την ιστορική απόδοση ολόκληρου του S & P 500, λαμβάνοντας τις ιστορικές τιμές από τη σελίδα Yahoo Finance. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο ή δείκτη. Ακολουθήστε τον ίδιο τύπο - νέα τιμή μείον την παλιά τιμή διαιρούμενη με την παλιά τιμή - για να μετρήσετε την ιστορική απόδοση ενός φυσικού περιουσιακού στοιχείου, όπως μια επένδυση σε ακίνητα, πολύτιμα μέταλλα ή συλλεκτικά αντικείμενα.