Πίνακας περιεχομένων:
Οποιαδήποτε επένδυση που αξίζει να αποκτήσετε αξίζει να μάθετε πώς να μετράτε. Ενώ οι μεσίτες οφείλουν να σας στέλνουν μια μηνιαία δήλωση που περιλαμβάνει την τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου σας, είναι σημαντικό να είστε σε θέση να επαληθεύσετε αυτόν τον αριθμό με τους δικούς σας υπολογισμούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο που συνιστάται από το IRS. Αναφέρεται ως "mark-to-market" και περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό της τρέχουσας τιμής μετοχής του μετοχικού κεφαλαίου με τον αριθμό των μετοχών που ανήκει και αθροίζοντας αυτές τις αξίες για μια συνολική αξία χαρτοφυλακίου.
Βήμα
Καθορίστε την τρέχουσα αξία κάθε μετοχής στο χαρτοφυλάκιό σας. Ας υποθέσουμε ότι διαθέτετε ένα χαρτοφυλάκιο με δύο μετοχές: το Χρηματιστήριο A διατιμάται στα 10 δολάρια ανά μετοχή, στο Χρηματιστήριο Β στα 12 δολάρια ανά μετοχή.
Βήμα
Προσδιορίστε τον αριθμό των μετοχών κάθε μετοχής που κατέχετε. Ας υποθέσουμε ότι κατέχετε 1.000 μετοχές του Χρηματιστηρίου Α και 100 μετοχές του Χρηματιστηρίου Α.
Βήμα
Πολλαπλασιάστε την τρέχουσα τιμή με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν για να βρείτε την τρέχουσα αγοραία αξία κάθε μετοχής στο χαρτοφυλάκιό σας. Το απόθεμα Α έχει αγοραστική αξία 10.000 $ (1.000 $ 10) και το Χρηματιστήριο Β έχει αγοραία αξία $ 1.200 ($ 12 100).
Βήμα
Συνοψίστε και τα δύο ποσά για τη συνολική αγοραία αξία. Το ποσό είναι $ 10.000 + $ 1.200 = $ 11.200. Αυτή είναι η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου σας.