Πίνακας περιεχομένων:
Οι περισσότεροι επενδυτές ενδιαφέρονται για ένα πράγμα: επιστροφή. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους υπολογισμού ή μέτρησης της συνολικής απόδοσης είναι με το μετρικό ROI (απόδοση επένδυσης). Η απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται διαιρώντας τη συνολική απόδοση επένδυσης με το αρχικό κόστος της επένδυσης. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να υπολογίσετε το συνολικό ποσό των εσόδων που κερδίζονται για την επένδυση για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Βήμα
Καθορίστε το κόστος της επένδυσης. Αυτή είναι η αρχική τιμή που καταβλήθηκε. Ας υποθέσουμε ότι αγοράσατε 100 μετοχές για $ 1.000.
Βήμα
Υπολογίστε την τρέχουσα τιμή του αποθέματος. Αυτή είναι η τρέχουσα αξία του περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η αξία της μετοχής σας έχει αυξηθεί στα $ 1.200 σε ένα χρόνο.
Βήμα
Προσδιορίστε τυχόν επιπλέον έσοδα που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους από το περιουσιακό στοιχείο. Οι συνήθεις μορφές εισοδήματος είναι οι τόκοι ή τα μερίσματα. Ας υποθέσουμε ότι το απόθεμά σας κατέβαλε μέρισμα $ 1 για όλα τα αποθέματα. Ο υπολογισμός για πρόσθετο εισόδημα είναι: $ 100 x $ 1 = $ 100.
Βήμα
Υπολογίστε τα συνολικά έσοδα από επενδύσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Προσθέστε την ανατίμηση της τιμής του ενεργητικού σε οποιοδήποτε πρόσθετο εισόδημα. Ο υπολογισμός είναι ($ 1.200 - $ 1.000) + $ 100 = $ 300.
Βήμα
Χωρίστε τις συνολικές επενδυτικές αποδόσεις για το έτος από το αρχικό κόστος του περιουσιακού στοιχείου: $ 300 / $ 1,000 =.3 ή 30%.