Πίνακας περιεχομένων:
Αν διαθέτετε μετοχές, ομόλογα ή άλλους τίτλους, μπορείτε να μετρήσετε πόσο ενεργά αγοράζετε και πωλείτε με τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών του χαρτοφυλακίου, που είναι ο λόγος των αγορών ή των πωλήσεων ως το μέσο μέγεθος του χαρτοφυλακίου. Αυτό το στατιστικό στοιχείο είναι σημαντικό, επειδή ο υψηλός δείκτης κύκλου εργασιών μπορεί να αυξήσει το κόστος συναλλαγής σας και ενδεχομένως τον φόρο σας. Αν αγοράσετε αμοιβαία κεφάλαια, ο κύκλος εργασιών του χαρτοφυλακίου δείχνει πόσο επιθετικά ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου εμπορεύεται και, ως εκ τούτου, πόσο μπορείτε να αναμένετε να πληρώσετε στα έξοδα του ταμείου.
Βήμα
Υπολογίστε το μέσο μέγεθος του χαρτοφυλακίου σας. Για μια δεδομένη περίοδο, προσθέστε την αρχική και τελική τιμή του χαρτοφυλακίου σας, στη συνέχεια διαιρέστε τον αριθμό κατά δύο. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να υπολογίσετε έναν μηνιαίο κύκλο εργασιών, κατά τον οποίο η αξία είναι $ 22.000 την 1η Απριλίου και $ 22.900 την 30η Απριλίου. Το μέσο μέγεθος χαρτοφυλακίου είναι $ 22.000 συν 22.900 δολάρια διαιρούμενο με 2 ή $ 22.450.
Βήμα
Καταγράψτε τις αγορές σας για την περίοδο. Προσθέστε μαζί τα ποσά που δαπανήσατε κατά τη διάρκεια της περιόδου για να αγοράσετε τίτλους. Ας πούμε, για αυτό το παράδειγμα, ότι ξοδέψατε 2.000 δολάρια.
Βήμα
Προσθέστε τη συνολική αξία των τίτλων που πωλήσατε κατά τη διάρκεια της περιόδου. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχετε πωλήσει 1.400 χρεόγραφα τον Απρίλιο.
Βήμα
Διαχωρίστε το μικρότερο ποσό αγορών και πωλήσεων από τη μέση αξία χαρτοφυλακίου. Σε αυτό το παράδειγμα, αγοράσατε περισσότερα από όσα πωλήσατε, οπότε διαιρέστε το ποσό που πωλήθηκε, $ 1.400, κατά τη μέση τιμή, $ 22.450. Το αποτέλεσμα, 6,24%, είναι ο μηνιαίος κύκλος εργασιών του χαρτοφυλακίου σας. Μπορείτε να υπολογίσετε τον εβδομαδιαίο ή τον ετήσιο κύκλο εργασιών του χαρτοφυλακίου με παρόμοιο τρόπο.