Πίνακας περιεχομένων:
Ο μέσος όρος απόδοσης είναι μια επενδυτική ιδέα που δείχνει πόση επένδυση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής της επένδυσης. Ο τύπος υπολογίζει κατά μέσο όρο την απόδοση ανά έτος. Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να υπολογίζουν τη μέση απόδοση τους, ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερες συγκρίσεις μεταξύ των αποδόσεων των διαφόρων επενδύσεων.
Βήμα
Προσδιορίστε το αρχικό κόστος της επένδυσης και την τιμή πώλησης της επένδυσης. Για παράδειγμα, ένα άτομο αγοράζει 100 μετοχές από την 1η Ιανουαρίου 2005 για $ 40 το καθένα, στη συνέχεια, πουλά όλες τις 100 μετοχές στις 31 Δεκεμβρίου 2009 για $ 65 ανά μετοχή. Το αρχικό κόστος του είναι $ 4.000 και η τιμή πώλησης του είναι $ 6.500.
Βήμα
Προσδιορίστε το ποσοστό απόδοσης της επένδυσης διαιρώντας το κέρδος (τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και του αρχικού κόστους) με το αρχικό κόστος. Στο παράδειγμά μας, τα 1.500 δολάρια διαιρούμενα με 4.000 δολάρια αντιστοιχούν σε απόδοση 37,5%.
Βήμα
Προσδιορίστε τον αριθμό των ετών που ο επενδυτής διατηρεί την επένδυση. Στο παράδειγμα μας, ο επενδυτής κρατούσε το απόθεμα για πέντε χρόνια.
Βήμα
Κατανομή του ποσοστού απόδοσης κατά τον αριθμό των ετών που ο επενδυτής κατείχε τις μετοχές για τον υπολογισμό του μέσου ποσοστού απόδοσης. Στο παράδειγμά μας, το 37,5 τοις εκατό διαιρούμενο κατά 5 έτη ισούται με 7,5% ετησίως.