Πίνακας περιεχομένων:
Τα ιδιωτικά ίδια κεφάλαια διαφέρουν από τα δημόσια κεφάλαια στο βαθμό που τα μερίδια ιδιοκτησίας δεν διαπραγματεύονται ενεργά. Οι δημόσιες εταιρείες εμπορεύονται τις μετοχές τους σε χρηματιστήρια όπως το NYSE και το NASDAQ. Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι εταιρικές σχέσεις επενδύσεων κατασκευασμένες για την απόκτηση εταιρειών. Οι επενδύσεις σε κεφάλαια ιδιωτικών κεφαλαίων λέγεται ότι είναι μη ρευστοποιήσιμες καθώς η επένδυση συνήθως απαιτεί χρονική δέσμευση αρκετών ετών.
Βήμα
Σχέδια εγγράφων εταιρικής σχέσης. Όλα τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι νομικά διαρθρωμένα ως εταιρικές σχέσεις. Οι φορείς εκμετάλλευσης του ταμείου αναφέρονται ως γενικοί εταίροι. Περιορισμένοι εταίροι είναι οι επενδυτές στο ταμείο. Ένας δικηγόρος θα χρειαστεί να συντάξει το έγγραφο για να διασφαλίσει ότι είναι δομημένο σωστά και τα περισσότερα κεφάλαια θα χρειαστούν αρκετούς επενδυτές για να ξεκινήσουν το ταμείο με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαιο.
Βήμα
Ορίστε τις κατευθυντήριες γραμμές του χαρτοφυλακίου επενδύσεων Όλα τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν συγκεκριμένα επενδυτικά κριτήρια. Κάποια κεφάλαια αγοράζουν μόνο εταιρείες σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, ενώ άλλες αγοράζουν μόνο εταιρείες συγκεκριμένου μεγέθους ή σε συγκεκριμένη βιομηχανία.
Βήμα
Ζητήστε επενδυτές για κεφάλαια. Τα περισσότερα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια απαιτούν ελάχιστη επένδυση ύψους 250.000 δολαρίων ή περισσότερο. Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια συνήθως προσφέρονται μόνο σε διαπιστευμένους επενδυτές όπως ορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Ένα καλό δίκτυο επαφών ή κατάλογος πλούσιων επενδυτών θα βοηθήσει εδώ.
Βήμα
Αγοράστε εταιρείες για το χαρτοφυλάκιό σας. Το μέγεθος και ο στόχος του ταμείου θα καθορίσει την προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την επιλογή των επιχειρήσεων για επενδύσεις από το ταμείο. Οι δικηγόροι επιχειρήσεων, οι εταιρείες CPA και οι μεσίτες επιχειρήσεων αποτελούν μεγάλους πόρους για την εξεύρεση δυνητικών εταιρειών χαρτοφυλακίου.
Βήμα
Διανείμετε κέρδη στους επενδυτές σας. Όλα τα κέρδη σε ένα ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων διασκορπίζονται πίσω στους επενδυτές που παρέχουν το κεφάλαιο για τη λειτουργία του ταμείου. Όσο καλύτερες είναι οι αποδόσεις που δημιουργείτε, τόσο πιο ευτυχισμένοι θα είναι οι επενδυτές σας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διανέμουν τα κέρδη ανά τρίμηνο.