Ιδιωτική τοποθέτηση έναντι ιδίων κεφαλαίων

Για να χρηματοδοτήσει τις λειτουργικές της δραστηριότητες, μια εταιρεία μπορεί να συγκεντρώσει μετρητά στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ή το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Η επιχείρηση μπορεί επίσης να συνεργαστεί με τους επενδυτικούς τραπεζίτες για την ιδιωτική τοποθέτηση ή την πώληση των μετοχών ή χρεωστικών τίτλων της. Οι επενδυτικοί τραπεζίτες βοηθούν όλες τις οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, να συγκεντρώνουν χρήματα με την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε εταιρείες ιδιωτικών μετοχών.

Ιδιωτική τοποθέτηση

Μια ιδιωτική τοποθέτηση είναι μια συναλλαγή στην οποία μια εταιρεία συγκεντρώνει χρήματα απευθείας από ιδιώτες επενδυτές. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικά σταθερών, η δυνατότητα συγκέντρωσης χρημάτων σε μετρητά αποτελεί απλώς πονταρίσματα στο τραπέζι - δηλαδή το ελάχιστο που απαιτείται για να τους κρατηθούν στο ανταγωνιστικό παιχνίδι. Μια εταιρεία στρέφει την προσοχή της σε ιδιωτικές τοποθετήσεις αν δεν είναι σε θέση - ή δεν θέλει - να αντλήσει μετρητά μέσω συμβατικών δημόσιων αγορών, όπως το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε κακή οικονομία, απαγορευτικά επιτόκια στις αγορές πιστώσεων, υψηλό εταιρικό χρέος ή μέτρια επιχειρησιακή απόδοση. Σε μια τυπική ιδιωτική τοποθέτηση, η εταιρεία έκδοσης απευθύνεται σε επενδυτικούς τραπεζίτες οι οποίοι με τη σειρά τους τοποθετούν ή διανέμουν το χρέος και τα αποθέματα της εταιρείας σε μικρό αριθμό επενδυτών.

Ιδιωτικό Equity

Τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι μετρητά που οι επενδυτές ρίχνουν σε μια εταιρεία που δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο. Ο όρος αναφέρεται επίσης σε χρήματα που επενδύονται σε μια επιχείρηση για την κατάργηση της λίστας ή την κατάργηση της λίστας από μια χρηματοπιστωτική αγορά, δηλαδή την αγορά των σημερινών μετόχων και τη μετατροπή της εταιρείας σε ιδιωτική εταιρεία. Το ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο έχει συχνά στρατηγικό αντίκτυπο σε ένα ανταγωνιστικό τοπίο του κλάδου, επειδή η απαξίωση ενός σημαντικού φορέα θα μπορούσε να αναδιατυπώσει τον τομέα των οργανώσεων στον αγώνα για να είναι ηγέτης της αγοράς. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν άλλες επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο έχουν πρόσβαση σε περισσότερη ρευστότητα στις πιστωτικές αγορές και μπορούν να περιορίσουν τους πόρους τους για να αναπτυχθούν ταχύτερα από ό, τι το ίδρυμα ιδιωτικής διαχείρισης.

Σχέση

Τα "ιδιωτικά κεφάλαια" και "ιδιωτική τοποθέτηση" είναι διακεκριμένοι όροι, αλλά αλληλεπιδρούν στις επενδυτικές δραστηριότητες. Με την τοποθέτηση των προϊόντων της μέσω ιδιωτικών καναλιών, μια επιχείρηση - στην ουσία - προσεγγίζει τους ιδιώτες επενδυτές που τελικά γίνονται κατόχους ιδιωτικών μετοχών μόλις εισφέρουν μετρητά στην επιχείρηση. Όπως και με τους μετόχους μιας δημόσιας εταιρείας, οι κάτοχοι ιδιωτικών μετοχών μπορούν να λαμβάνουν περιοδικά μερίσματα. Μπορούν επίσης να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη εάν η ιδιωτική επιχείρηση αποφασίσει τελικά να εκδώσει κοινές μετοχές σε δημόσια ανταλλαγή.

Συμμετοχή του προσωπικού

Διάφοροι επαγγελματίες βοηθούν τις εταιρείες να αντλούν λειτουργικά κεφάλαια μέσω ιδιωτικών καταστημάτων. Εκτός από τους επενδυτικούς τραπεζίτες, οι οικονομικοί αναλυτές και οι λογιστικοί διευθυντές αναθεωρούν τα δεδομένα των εταιρικών επιδόσεων και συνιστούν τον καλύτερο χρόνο για να αναζητήσουν ιδιωτικά κεφάλαια. Ιδρύματα όπως οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ζυγίζουν επίσης σε ιδιωτικές συλλογές κεφαλαίων, παρέχοντας μετρητά αν οι επιχειρήσεις που αναζητούν χρήμα ανταποκρίνονται στους επενδυτικούς τους στόχους.