Πίνακας περιεχομένων:
Υπάρχουν πολλοί τρόποι υπολογισμού των βαρών σε ένα χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, η πιο κοινή και ευρέως αποδεκτή μέθοδος βασίζεται στη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου. Η άλλη δημοφιλής μέθοδος χρησιμοποιεί τον αριθμό των μονάδων που συγκρατούνται σε σύγκριση με τις συνολικές μονάδες που κατέχονται. Το βάρος ενός περιουσιακού στοιχείου σε ένα χαρτοφυλάκιο δεν είναι συνήθως ένα τελικό βήμα σε μια ανάλυση χαρτοφυλακίου, αλλά χρησιμοποιείται ως δομικό στοιχείο για την ολοκλήρωση άλλων μεθόδων ανάλυσης χαρτοφυλακίου.
Με βάση την αξία του χαρτοφυλακίου
Βήμα
Προσθέστε την αξία κάθε επένδυσης στο χαρτοφυλάκιό σας για να υπολογίσετε τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στη δήλωση brokerage. Για παράδειγμα, διαθέτετε μετοχές στην Εταιρεία Α, στην Εταιρεία Β και στην Εταιρεία Γ. Διαθέτετε $ 700, $ 200 και $ 800 στο απόθεμα, αντίστοιχα. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου σας είναι στη συνέχεια $ 700 συν $ 200 συν $ 800, ποσό ίσο με $ 1.700.
Βήμα
Βρείτε την αξία του στοιχείου για το οποίο θέλετε να καθορίσετε το βάρος. Στο παράδειγμά μας, αν θέλετε να υπολογίσετε το βάρος του αποθέματος της εταιρείας σας στο χαρτοφυλάκιό σας, η αξία είναι $ 800.
Βήμα
Διαχωρίστε την αξία του περιουσιακού στοιχείου από την αξία του χαρτοφυλακίου για να καθορίσετε το βάρος με βάση την αξία. Στο παράδειγμά μας, τα 800 δολάρια διαιρούμενα κατά 1.700 δολάρια ισούται με το βάρος της μετοχής της εταιρείας C 0,47 ή 47 τοις εκατό.
Με βάση μονάδες
Βήμα
Προσδιορίστε τον συνολικό αριθμό μονάδων του χαρτοφυλακίου σας. Για αυτό το παράδειγμα διαθέτετε μετοχές στην Εταιρεία Ε, στην Εταιρεία F και στην Εταιρεία G. Διαθέτετε 20 μετοχές, 40 μετοχές και 50 μετοχές, αντίστοιχα. Ο συνολικός αριθμός των περιουσιακών στοιχείων είναι 20 συν 40 και 50, που ισούται με 110 μετοχές.
Βήμα
Προσδιορίστε τον συνολικό αριθμό μονάδων για τις οποίες θέλετε να γνωρίζετε το βάρος. Στο παράδειγμά μας, αν θέλετε να βρείτε το βάρος ανά μονάδα του αποθέματος Εταιρείας G, έχετε 50 μονάδες.
Βήμα
Διαχωρίστε τον αριθμό των μονάδων του περιουσιακού στοιχείου από τον συνολικό αριθμό μονάδων. Στο παράδειγμά μας, το 50 διαιρούμενο κατά 110 ισούται με το βάρος της μετοχής της Εταιρείας G σε 0,455 ή 45,5 τοις εκατό στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή.