Πίνακας περιεχομένων:
Κατά τη σύγκριση των αμοιβαίων κεφαλαίων, των χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο ή οποιουδήποτε άλλου είδους επένδυσης, ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι ο ρυθμός απόδοσης του προ φόρου. Ο συντελεστής απόδοσης προ φόρων είναι το ποσοστό των χρημάτων που είτε χάθηκε είτε κέρδισε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των φόρων. Τα περισσότερα κεφάλαια θα προσφέρουν αυτό το είδος πληροφοριών για εσάς, αλλά είναι πάντα καλό να γνωρίζετε πώς να κάνετε αυτό τον τύπο υπολογισμού ο ίδιος, ώστε να είστε σε θέση να ελέγξετε τους αριθμούς τους.
Βήμα
Προσδιορίστε ποια χρονική περίοδο θα θέλατε να υπολογίσετε το ποσοστό απόδοσης για το. Τα κοινά διαστήματα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον τύπο μετρικής είναι μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια.
Βήμα
Βρείτε την τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου την πρώτη φορά της χρονικής περιόδου και την τιμή του στην τελευταία ημέρα της επιλεγμένης χρονικής περιόδου. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο τραβώντας ένα απόθεμα και κοιτάζοντας τις ιστορικές τιμές.
Βήμα
Υπολογίστε το ποσοστό επιστροφής του προ φόρου του ταμείου. Για να γίνει αυτό, αφαιρέστε την τιμή του ταμείου στο τέλος της επιλεγμένης χρονικής περιόδου από την τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου. Διαχωρίστε το αποτέλεσμα από την τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε με το 100. Αυτό θα είναι το ποσοστό επιστροφής του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Εάν ένα χρηματικό έπαθλο είχε τιμή $ 200 στην αρχή του επιλεγμένου διαστήματος και τελείωσε με μια τιμή $ 300, ο συντελεστής απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου του αμοιβαίου κεφαλαίου θα ήταν 50%, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εξίσωση:
(($ 300 - $ 200) / $ 200) x 100