Πίνακας περιεχομένων:
Ο θάνατος ενός μέλους της οικογένειας ή άλλου αγαπημένου μπορεί να είναι πολύ δύσκολο τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά όταν πρόκειται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων όπως το απόθεμα. Μπορεί να είναι πολύ συγκεχυμένη και μπορεί να έχει φορολογικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με αυτήν. Γνωρίζοντας τις διαφορετικές καταχωρίσεις για το απόθεμα και η σχετική διαδικασία μπορεί να διευκολύνει.
Βήμα
Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο καταχωρήθηκε το απόθεμα. Οι διαφορετικές καταχωρίσεις είναι οι μεμονωμένοι μεμονωμένοι ιδιοκτήτες, η μεταβίβαση σε θάνατο, ο κοινός ενοικιαστής με δικαίωμα επιζώντων και οι κοινές ενοικιάσεις κοινών. Οι μετοχές μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε ένα trust. Η γνώση του τρόπου εγγραφής των μετοχών θα καθορίσει πόση προσπάθεια θα χρειαστεί για τη μεταφορά τους.
Βήμα
Βεβαιωθείτε ότι έχετε μεταβιβάσει τη μορφή ιδιοκτησίας μετοχών και συμπληρώστε την εντελώς. Φυσικά, για λογαριασμούς που δεν ανήκουν από κοινού, η περιουσία πρέπει να τελεστεί πριν από τη διαδικασία μεταφοράς. Για τους λογαριασμούς μεταφοράς στο θάνατο, δεν υπάρχει κανένας απαιτούμενος χρόνος και δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν σε διαθήκη.
Βήμα
Λάβετε εγγύηση υπογραφής μενταγιόν, εάν χρειάζεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει πάνω από μια ορισμένη ποσότητα μετοχών, απαιτείται μια τέτοια εγγύηση. Αυτό μπορεί να ληφθεί από μια τράπεζα που συμμετέχει στο πρόγραμμα Medallion Stamp. Αυτό το πρόγραμμα εγγυάται την υπογραφή στα πιστοποιητικά μετοχών. Μια σφραγίδα συμβολαιογράφου δεν αποτελεί υποκατάστατο της σφραγίδας του Μενταγιόν.
Βήμα
Ολοκληρώστε μια φορολογική απαλλαγή κληρονομίας αν η κατάσταση απαιτεί μία. Ορισμένες πολιτείες ενδέχεται να απαιτούν αυτήν την παραίτηση και κάποιοι μπορεί να μην το κάνουν.